辅

助

功

能

用户权限管理   [在线演示] (网络版)

• 用户公司部门设置、用户设置、用户角色(权限)设置

• 用户角色分：系统管理员、部门经理、录入员、职员。角色也可自定义

• 用户操作客户资料的权限分：新建、读取、修改、删除

• 客户按部门组织，从属于该部门的用户才能浏览

• 客户资料可分为用户私有或公开

• 根据角色权限级别的不同，用户能访问的客户资料的范围分为：本人私有、本人私有及部门内共享、本部门所有

• 可单独设置用户能否访问客户的购买记录、联系记录

基

本

信

息

管

理

客户管理      [在线演示]

• 管理客户公司基本资料、财务信息、联系人、客户状态、客户来源、客户类型、所属行业、文档、联络记录、任务信息、销售记录、机会信息；

• 还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、分组

联系人管理    [在线演示]

• 管理联系人信息，包括姓名、职务、电话号码、email、个人爱好、纪念日、家庭住址、家庭电话等信息 ；
• 可以方便进行电话、email、手机短信息等方式联络 ；
• 还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、分组

组管理       [在线演示]

• 根据客户公司的特点和类型，通过组来管理；
• 一个客户可加入多个组，方便销售员管理客户资源；
• 同时支持二级组，管理客户更细致；
• 各功能模块的列表界面提供强大的自动分组功能；

销

售

管

理

• 通过时间、预测收入、成交可能性、竞争对手分析等参数了解机会的进展；
• 自定义销售流程，机会处于哪级销售流程记录在案，科学地进行销售活动；
• 同时和日程安排关联，使销售人员的时间分配做到有的放矢

销售管理      [在线演示]

• 记录客户的购买情况，方便分析统计客户购买情况；
• 可根据日期分析销售人员的销售业绩；
• 两种显示方式：分别可在客户信息中和销售记录总明细表中浏览；

时

间

管

理

• 分日/周/月界面显示活动安排；
• 历史记录和联系活动同时显示；

联络活动安排 [在线演示]

• 联络活动安排记录联系人、活动主题、开始和持续时间等参数；
• 人性化的活动提醒能确保不遗漏重要事件，做到有备而为

历史记录   [在线演示]

• 和联络活动相关联，完成联络活动后，将活动记录为历史，销售人员能够清楚地看到和客户的 联络记录，方便进行后续的工作；
• 联络历史记录也可以在没有活动安排的情况下手工添加；
• 与客户有关的文档，如报价单、合同书文件在路径位置也可记录在这里；

产
品
管
理

• 两级分类
• 支持列表界面
• 拼音助记码支持

采购管理 [在线演示]

• 采购明细管理
• 支持列表界面

库存管理 [在线演示]

• 库存数量根据采购和销售相应变动
• 支持手工调解库存

通
讯
管
理

• 可按各种条件筛选客户，然后群体发送；
• 能从手机接收客户的短信保存到客户的目录下，联络客户更直接、效率更高；
• 支持Nokia系列手机收发短信 ，后续版本将支持更多品牌的手机；
• 提供短信计数和计费功能

报
表
分
析

• 所见即所得预览和打印报表功能；
• 报表包括客户详细资料、客户分类统计、联系人、任务、销售、机会、工作时间分配、联络历史记录、工作内容等表格，客户资源和销售情况一目了然
• 邮寄标签打印功能可免除抄写客户地址名称的繁重劳动，批量发送时尤其重要